Załóż kartę klienta
Po NIP lub numerze KRS system podpowiada nazwę, adres i status VAT. Dane trafiają do formularza dopiero po Twoim kliknięciu.
Jedna kartoteka klientów zamiast arkuszy.
JAK PRZEBIEGA PRACA
Klient i jego zlecenia na jednej karcie.
Gdy dane klienta są w arkuszu, a stan zlecenia w poczcie, każde pytanie klienta zaczyna się od szukania i od ustalania, kto prowadzi sprawę.
WYZWANIEPRZEBIEGEFEKT
Otwórz zlecenie
Numer nadaje się sam, wybierasz typ, stan, prowadzącego i opiekuna relacji, wpisujesz wartość przedmiotu.
Prowadzący i opiekun widoczni przy każdym zleceniu.Przypisz zespół i dostęp
Adwokat lub radca, aplikant, asystent. Zlecenie można udostępnić także pojedynczemu kontu.
Zakres widocznych zleceń ustawiony dla każdego konta.
WIDOK FUNKCJI
Informacje widoczne w kontekście sprawy.
Widok obok to wizualizacja koncepcyjna z danymi przykładowymi. Pokazuje sposób prezentacji informacji; nie jest zrzutem ekranu aplikacji i nie przedstawia rzeczywistych klientów.
PRZYKŁADOWY UKŁADDANE DEMONSTRACYJNE
PRZYKŁAD Z PRAKTYKI
Karta klienta i karta zlecenia odpowiadają od razu: kto prowadzi, w jakim stanie jest zlecenie i co jest dalej.
Dzwoni klient z pytaniem o umowę, którą prowadzi inny prawnik. Osoba odbierająca otwiera kartę klienta, widzi zlecenie, jego stan, prowadzącego i opiekuna relacji. Wie, do kogo przekazać rozmowę.
- Klienci: osoby i podmioty, NIP, PESEL, REGON, KRS
- Dane z rejestru KRS i białej listy VAT
- Zlecenia: numer, typ, stan, wartość przedmiotu
- Zespół zlecenia i dostęp wskazany
ZleceniaWidok roboczy
ELEMENTSZCZEGÓŁYSTATUS
ZLC/2026/041Nowak · spórProwadzone
ZLC/2026/038Alfa sp. z o.o. · umowaPrzyjmowane
ZLC/2026/027Wiśniewski · prawo pracyZawieszone