Klienci i zlecenia
Kartoteka, numeracja zleceń, typy, stany i zespół zlecenia.
Klienci i zlecenia
klienci
Dane z KRS i białej listy VAT
Postępowania
postępowania
Instancje, sygnatury i strony
Terminy procesowe
terminy
Ostatni dzień według przepisów
Faktury i KSeF
faktury
Wysyłka, numer KSeF i UPO
01 · SYSTEM DLA KANCELARII
Zlecenie jest punktem odniesienia dla postępowań, terminów i faktur.
Consilaris łączy kartotekę klientów, zlecenia, postępowania, terminy procesowe i faktury. Każdy wpis jest powiązany z klientem i zleceniem, którego dotyczy.
Poznaj zakres systemuKLIENTZLECENIETERMINFAKTURA
Postępowania i strony
Instancje z organem, wydziałem i sygnaturą; strony i ich pełnomocnicy.
Terminy procesowe
Kalkulator ostatniego dnia, zatwierdzanie terminów zawitych, przypomnienia.
Faktury i KSeF
Faktury VAT i korygujące, wysyłka do KSeF, numer KSeF i UPO.
02 · DLA KOGO JEST CONSILARIS
Dla adwokatów i radców prawnych, samodzielnie i w zespole.
System służy kancelarii jednoosobowej i kancelarii, w której partnerzy, prawnicy, aplikanci i sekretariat pracują na tych samych zleceniach, każdy z dostępem dopasowanym do roli.
ADWOKACIRADCOWIE PRAWNIZESPOŁY KANCELARII
Adwokaci i radcowie prawni
Prowadzą zlecenia, postępowania i terminy, wystawiają faktury do KSeF.
Partnerzy i wspólnicy
Ustalają role i zakres dostępu, widzą stan zleceń i dziennik zmian.
Aplikanci, asystenci i sekretariat
Wpisują terminy i dane klientów w zakresie, który nadał im właściciel.
03 · JAK TO DZIAŁA
Zlecenie ma uporządkowany przebieg od przyjęcia do faktury.
Każdy etap zapisuje się przy zleceniu: kto je prowadzi, w jakiej instancji jest sprawa, kiedy mija termin i czy faktura została przyjęta w KSeF.
ZLECENIEPOSTĘPOWANIETERMINFAKTURA
Dane z rejestru po NIP lub KRS, numer zlecenia, typ, prowadzący i zespół.
Organ, wydział, sygnatura, sędzia; strona przeciwna i jej pełnomocnik.
Ostatni dzień od daty doręczenia; termin zawity zatwierdza druga osoba.
Plik FA(3) sprawdzony ze schematem, numer KSeF i UPO wracają do systemu.
Szczegółowy opis funkcji i przykładowe widoki znajdziesz w przewodniku po systemie.Zobacz, jak to działa
04 · RYZYKA PRACY KANCELARII
Przeoczony termin i nieprzyjęta faktura to koszty, których można uniknąć.
Terminy liczone w pamięci, sygnatury w notatkach i faktury wysyłane poza systemem to miejsca, w których błąd zostaje zauważony za późno.
TERMINYDOSTĘPKSEF
Termin policzony ręcznie
System liczy ostatni dzień według kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, z przesunięciem na dzień roboczy.
Dostęp do spraw bez kontroli
Każda osoba ma własne konto, uprawnienia do modułów i zakres widocznych zleceń; zmiany zapisuje dziennik.
Faktura odrzucona przez KSeF
Plik jest sprawdzany ze schematem przed wysyłką, a o odrzuceniu kancelaria dostaje wiadomość.
05 · KORZYŚCI Z PRACY W SYSTEMIE
Kontrola nad kancelarią. Pewność co do terminów.
Właściciel kancelarii widzi, kto ma dostęp do czego i kto co zmienił. Prawnik zaczyna dzień od terminów, które go dotyczą, i od zleceń, które prowadzi.
KONTROLAODPOWIEDZIALNOŚĆTERMINOWOŚĆ
Wiesz, kto ma dostęp i kto co zmienił.
- Ustalasz uprawnienia do modułów i zakres widocznych zleceń.
- Możesz wymagać logowania dwuskładnikowego od całego zespołu.
- Sprawdzasz zmiany w dzienniku aktywności z autorem i czasem.
Wracasz do zlecenia z pełnym kontekstem.
- Masz przy zleceniu klienta, postępowania, strony i terminy.
- Dostajesz przypomnienia 7, 3 i 1 dzień przed terminem.
- Wystawiasz fakturę i widzisz, czy KSeF ją przyjął.
06 · KLIENT I ZLECENIE
Informacje o kliencie i zleceniu w jednym kontekście.
Karta klienta pokazuje jego zlecenia, osoby kontaktowe i zgody na kontakt. Karta zlecenia pokazuje postępowania, terminy, strony, zespół i dostęp. Osoba przejmująca zlecenie widzi jego dotychczasowy przebieg.
Poznaj moduł klientów i zleceńKLIENTZLECENIEZESPÓŁ
Klient
Dane, osoby kontaktowe i zgody na kontakt.
Zlecenie
Typ, stan, prowadzący i opiekun relacji.
Postępowanie
Instancje, sygnatury, strony i terminy.
07 · TERMINY ZESPOŁU
Terminy na dziś, tydzień i zaległe w jednym widoku.
Terminarz filtruje terminy według okresu, stanu, rodzaju i osoby. Zaległe i niezatwierdzone widać od razu, a właściciel kancelarii dostaje przypomnienie o terminach zawitych przypadających jutro.
Poznaj moduł terminówDZIŚTYDZIEŃZALEGŁE
Terminy wymagające zatwierdzenia
Terminy zawite zaproponowane, ale jeszcze niezatwierdzone.
Nadchodzące terminy
Terminy procesowe, posiedzenia i terminy klientów z osobą odpowiedzialną.
Wykonane z dowodem
Zamknięcie terminu wymaga opisu dowodu wykonania.
OKRES PRÓBNY
Sprawdź Consilaris na zleceniach swojej kancelarii.
Zgłoś kancelarię przed startem systemu: podajesz NIP i numer wpisu do rejestru izby, a my potwierdzamy rejestrację. Po starcie systemu przez 90 dni korzystasz ze wszystkich funkcji bez zobowiązań. Wolisz najpierw rozmowę? Umów prezentację na stronie kontaktu.
Licencja od 249 zł netto miesięcznie, wszystkie funkcje w cenie.